成都西盛投资集团发行6.1亿人民币高级债券,息票率4.27%
久期财经讯,成都西盛投资集团有限公司(Chengdu Xisheng Investment Group Co., Ltd.,简称“成都西盛投资集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:成都西盛投资集团有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:6.1亿人民币
期限:3年期
初始指导价:4.30%区域
息票率:4.27%
收益率:4.27%
发行价格:100
交割日:2024年3月28日
到期日:2027年3月28日
资金用途:用于项目开发和补充运营资本
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:东方证券香港
联席账簿管理人及联席牵头经办人:浦发银行香港分行(B&D)、浦银国际、华夏银行香港分行、信银资本、兴业银行香港分行、金信期盈证券香港、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、复星国际、域金融、长江证券香港、鑫元证券
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0000998242
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