成都西盛投资集团发行6.1亿人民币高级债券，息票率4.27%

久期财经讯，成都西盛投资集团有限公司(Chengdu Xisheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都西盛投资集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都西盛投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：6.1亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.30%区域

息票率：4.27%

收益率：4.27%

发行价格：100

交割日：2024年3月28日

到期日：2027年3月28日

资金用途：用于项目开发和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方证券香港

联席账簿管理人及联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、浦银国际、华夏银行香港分行、信银资本、兴业银行香港分行、金信期盈证券香港、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、复星国际、域金融、长江证券香港、鑫元证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000998242