泰安城市发展投资发行10.855亿人民币高级债券，息票率4.90%

久期财经讯，泰安市城市发展投资有限公司(Taian City Development and Investment Co., Ltd.，简称“泰安城市发展投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：泰山城市投资有限公司(Taishan City Investment Co., Limited)

担保人：泰安市城市发展投资有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：10.855亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

最终指导价：4.90%

息票率：4.90%

收益率：4.90%

发行价格：100

交割日：2024年3月18日

到期日：2027年3月18日

资金用途：用于一般公司用途和项目建设

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000987773