曲阜兴达投资发展发行2.07亿人民币高级债券，息票率4.4%

曲阜兴达投资发展发行2.07亿人民币高级债券，息票率4.4%，恒丰银行济宁分行提供SBLC

久期财经讯，曲阜兴达投资发展有限公司(Qufu Xingda Investment Development Co., Ltd.，简称“曲阜兴达投资发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：曲阜兴达投资发展有限公司

SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd.，简称“恒丰银行”)济宁分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.07亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.4%

息票率：4.4%

收益率：4.4%

发行价格：100

交割日：2024年3月11日

到期日：2027年3月11日

资金用途：净收益将用于补充营运资本

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;具有香港特区法院专属管辖权的英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：安信国际(B&D)、浙商银行香港分行、金奥证券、兴证国际、EG Asset Limited、中泰国际、光银国际、东海国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2772625500