鹤壁投资集团发行1.7亿人民币高级债券，息票率3.3%

鹤壁投资集团发行1.7亿人民币高级债券，息票率3.3%，邮储银行(01658.HK)鹤壁分行提供SBLC

久期财经讯，鹤壁投资集团有限公司(Hebi Investment Group Co., Ltd.，简称“鹤壁投资集团”)发行Reg S、35个月、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：鹤壁投资集团有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)鹤壁分行

预期发行评级： 无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：1.7亿人民币

期限：35个月

初始指导价：3.5%区域

最终指导价：3.3%

息票率：3.3%

收益率：3.3%

发行价格：100

交割日：2024年3月28日

到期日：2027年2月28日

资金用途：用于金融中心项目和淇县田沟建筑用石料石灰石矿六位一体建材产业园项目融资，以及补充营运资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：100%

独家全球协调人：安信国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、光银国际、中信银行国际、民银资本、信银资本、国联证券国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券、汇生证券、天风国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001000816