7月26日早餐 | 设备更新再迎政策支持；人民币大涨
大家早上壕！
先看海外要闻：
美股延续弱势，道指收涨0.2%、纳指收跌0.93%、标普500收跌0.51%；特斯拉收涨1.97%、英伟达收跌1.72%、苹果收跌0.48%、Meta收跌1.7%、美光科技收跌2.57%。
美国二季度GDP超预期，环比增长2.8%，核心PCE物价指数环比降至2.9%，仍高于预期。正面硬刚谷歌，OpenAI测试AI搜索功能SearchGPT，携手传媒巨头。
OpenAI今年或巨亏50亿美元，需要更多融资。
减肥药领域接近变天，Viking Therapeutics盘中暴涨近40%，礼来市值几天缩水1200亿美元。
诺和诺德减肥药Wegovy可将重大心脏病风险降低20%，欧盟：支持拓宽用途。
Meta旗下WhatsApp美国月活用户数突破1亿。报道称，Meta将面临欧盟反垄断巨额罚单，涉嫌滥用市场主导地位。
马斯克：将与特斯拉董事会讨论特斯拉对xAI投资事宜。
Canalys：苹果iPhone第二季度中国出货量下滑4%。
美股延续弱势，道指收涨0.2%、纳指收跌0.93%、标普500收跌0.51%；特斯拉收涨1.97%、英伟达收跌1.72%、苹果收跌0.48%、Meta收跌1.7%、美光科技收跌2.57%。
美国二季度GDP超预期，环比增长2.8%，核心PCE物价指数环比降至2.9%，仍高于预期。正面硬刚谷歌，OpenAI测试AI搜索功能SearchGPT，携手传媒巨头。
OpenAI今年或巨亏50亿美元，需要更多融资。
减肥药领域接近变天，Viking Therapeutics盘中暴涨近40%，礼来市值几天缩水1200亿美元。
诺和诺德减肥药Wegovy可将重大心脏病风险降低20%，欧盟：支持拓宽用途。
Meta旗下WhatsApp美国月活用户数突破1亿。报道称，Meta将面临欧盟反垄断巨额罚单，涉嫌滥用市场主导地位。
马斯克：将与特斯拉董事会讨论特斯拉对xAI投资事宜。
Canalys：苹果iPhone第二季度中国出货量下滑4%。
国内重大事件汇总：
1、中共中央政治局常务委员会召开会议，研究部署防汛抗洪救灾工作。
2、发改委、财政部：印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新等一系列举措。提高设备更新贷款财政贴息比例。降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求。
3、国家发改委：3000亿超长期特别国债资金计划在8月底前全部下达。
4、离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘涨261点，三个交易日累计反弹超过530点。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2450，较上一交易日夜盘收盘涨190点。
5、交通运输部、财政部公示公路水路交通基础设施数字化转型升级首批示范区域（第一批），包括北京、江苏、浙江、广东、四川等8个省市。
6、上海市印发促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)，提出促进人工智能与制造业深度融合，创建国家人形机器人制造业创新中心。
7、董宇辉离职，7659万买走与辉同行100%股权。
8、北上资金昨日净流出65.82亿，其中净卖出贵州茅台8.46亿，宁德时代6.44亿，工商银行3.33亿，净买入紫金矿业5.46亿，新易盛2.24亿，东山精密1.87亿。
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1、中共中央政治局常务委员会召开会议，研究部署防汛抗洪救灾工作。
2、发改委、财政部：印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新等一系列举措。提高设备更新贷款财政贴息比例。降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求。
3、国家发改委：3000亿超长期特别国债资金计划在8月底前全部下达。
4、离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘涨261点，三个交易日累计反弹超过530点。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2450，较上一交易日夜盘收盘涨190点。
5、交通运输部、财政部公示公路水路交通基础设施数字化转型升级首批示范区域（第一批），包括北京、江苏、浙江、广东、四川等8个省市。
6、上海市印发促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)，提出促进人工智能与制造业深度融合，创建国家人形机器人制造业创新中心。
7、董宇辉离职，7659万买走与辉同行100%股权。
8、北上资金昨日净流出65.82亿，其中净卖出贵州茅台8.46亿，宁德时代6.44亿，工商银行3.33亿，净买入紫金矿业5.46亿，新易盛2.24亿，东山精密1.87亿。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，MLF利率下调20个基点，同时六大行集体宣布下调存款利率，有利于增强资金流向资本市场的动力，助力股市企稳回升。市场层面，随着新能源赛道的连续上涨，市场人气有所回升，有望推动市场信心回升，促进市场整体上企稳反弹。
方向上，光大证券认为，美国前总统特朗普定于7月27日出席在田纳西州纳什维尔举行的2024年加密货币大会并发表演讲，并计划推出第四个NFT系列，或将刺激数字货币相关概念的炒作。
光大证券表示，MLF利率下调20个基点，同时六大行集体宣布下调存款利率，有利于增强资金流向资本市场的动力，助力股市企稳回升。市场层面，随着新能源赛道的连续上涨，市场人气有所回升，有望推动市场信心回升，促进市场整体上企稳反弹。
方向上，光大证券认为，美国前总统特朗普定于7月27日出席在田纳西州纳什维尔举行的2024年加密货币大会并发表演讲，并计划推出第四个NFT系列，或将刺激数字货币相关概念的炒作。
今日题材方面：
1、新能源汽车 |7月25日，国家发展改革委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，《若干措施》在现行“两新”工作格局和政策体系基础上，进一步加大支持力度，强化中央和地方联动，明确由国家发展改革委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
点评：值得注意的是，措施加大了更新换新补贴力度，如将补贴标准由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。措施还推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元。发挥再贷款政策工具作用，引导金融机构支持设备更新和技术改造。
2、虚拟电厂 |据新华社报道，重庆市虚拟电厂7月25日正式上线运行。这是西南地区首个上线运行的省级虚拟电厂，也是目前中西部地区接入虚拟电厂聚合商最多的省级虚拟电厂。据悉，重庆市虚拟电厂已累计接入聚合商11家，聚合意向客户5993户，意向可调节能力22.09万千瓦。其中，重庆电动、汇智能源、清安储能、三峡水利、中广核等5家虚拟电厂已通过能力校核，确定可调节能力9.21万千瓦。
点评：国联证券指出，虚拟电厂既可以作为“正电厂”向系统供电，也可作为“负电厂”消纳系统冗余电量。虚拟电厂建设成本相对较低，考虑推广费用、相关智能设备以及管理运维平台成本后，单位投资为200-400元/kW，需求响应为主的虚拟电厂项目提升系统灵活性的成本相较于其他资源更低，性价比更高。
3、银行| 杭州银行发布业绩快报，上半年营业收入193.4亿元，同比增长5.36%;净利润99.96亿元，同比增长20.06%。截至6月末，杭州银行不良贷款率0.76%，与上年末持平;拨备覆盖率545.17%，较上年末下降16.25个百分点。此前，已有瑞丰银行、苏农商行、齐鲁银行相继发布半年度业绩快报，均交出净利双位数增长的成绩单。
点评：光大银行表示，从PPI、规模工业企业利润等指标看，国内企业部门经营状况在逐步改善中，预计上半年银行经营整体保持平稳，资产质量保持良好。中信证券认为，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例延续小幅提升趋势但2.45%的持仓比例仍处历史相对低位。展望后续，基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现，预计银行板块持仓有望继续修复。
4、量子通信|据中证报报道，近日，世界三大国际标准化组织之一的国际电信联盟（ITU）批准通过，《量子密钥分发节点保护的安全要求》国际标准正式发布。这是首个系统性地规范关于可信中继节点安全实施部署方面的国际标准，可为量子保密通信网络节点的安全实施和操作提供指导。据悉，该标准由我国相关企业牵头制定。
点评：中证报指出，量子通信作为量子信息学的重要分支，其应用已经基本实现实用化，尤其是在量子保密通信方面，已经有许多工程应用。在国家政策的支持下，我国量子通信行业近年迅猛发展，已处于世界领先水平。
1、新能源汽车 |7月25日，国家发展改革委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，《若干措施》在现行“两新”工作格局和政策体系基础上，进一步加大支持力度，强化中央和地方联动，明确由国家发展改革委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
点评：值得注意的是，措施加大了更新换新补贴力度，如将补贴标准由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。措施还推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元。发挥再贷款政策工具作用，引导金融机构支持设备更新和技术改造。
2、虚拟电厂 |据新华社报道，重庆市虚拟电厂7月25日正式上线运行。这是西南地区首个上线运行的省级虚拟电厂，也是目前中西部地区接入虚拟电厂聚合商最多的省级虚拟电厂。据悉，重庆市虚拟电厂已累计接入聚合商11家，聚合意向客户5993户，意向可调节能力22.09万千瓦。其中，重庆电动、汇智能源、清安储能、三峡水利、中广核等5家虚拟电厂已通过能力校核，确定可调节能力9.21万千瓦。
点评：国联证券指出，虚拟电厂既可以作为“正电厂”向系统供电，也可作为“负电厂”消纳系统冗余电量。虚拟电厂建设成本相对较低，考虑推广费用、相关智能设备以及管理运维平台成本后，单位投资为200-400元/kW，需求响应为主的虚拟电厂项目提升系统灵活性的成本相较于其他资源更低，性价比更高。
3、银行| 杭州银行发布业绩快报，上半年营业收入193.4亿元，同比增长5.36%;净利润99.96亿元，同比增长20.06%。截至6月末，杭州银行不良贷款率0.76%，与上年末持平;拨备覆盖率545.17%，较上年末下降16.25个百分点。此前，已有瑞丰银行、苏农商行、齐鲁银行相继发布半年度业绩快报，均交出净利双位数增长的成绩单。
点评：光大银行表示，从PPI、规模工业企业利润等指标看，国内企业部门经营状况在逐步改善中，预计上半年银行经营整体保持平稳，资产质量保持良好。中信证券认为，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例延续小幅提升趋势但2.45%的持仓比例仍处历史相对低位。展望后续，基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现，预计银行板块持仓有望继续修复。
4、量子通信|据中证报报道，近日，世界三大国际标准化组织之一的国际电信联盟（ITU）批准通过，《量子密钥分发节点保护的安全要求》国际标准正式发布。这是首个系统性地规范关于可信中继节点安全实施部署方面的国际标准，可为量子保密通信网络节点的安全实施和操作提供指导。据悉，该标准由我国相关企业牵头制定。
点评：中证报指出，量子通信作为量子信息学的重要分支，其应用已经基本实现实用化，尤其是在量子保密通信方面，已经有许多工程应用。在国家政策的支持下，我国量子通信行业近年迅猛发展，已处于世界领先水平。
今日有1只新股申购：
1、龙图光罩：科创板，发行价格18.50元/股，顶格申购市值8万元，公司是国内独立第三方半导体掩模版厂商之一。
1、龙图光罩：科创板，发行价格18.50元/股，顶格申购市值8万元，公司是国内独立第三方半导体掩模版厂商之一。
再来看上市公司公告精华：
1、旗天科技：公司控股股东、实控人拟发生变更。交易前，公司控股股东为兴路基金，实际控制人为盐城市人民政府。交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实际控制人将变更为万山。
2、中电电机：公司控制权拟发生变更，控股股东将变更为高地资源，实际控制人变更为郭文军。7月26日起复牌。
3、光洋股份：公司实控人将由富海光洋基金变更为黄山市国资委。
4、宝塔实业：拟收购电投新能源100%股权，主营业务变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。股票7月26日起复牌。
5、佳禾智能：拟以2.3亿元收购佳超科技51%股权。佳超科技是一家专业从事新能源动力电池模块铜铝软连接、硬连接的研发、生产及销售于一体的高新科技公司。
6、煜邦电力：上半年净利润同比预增668.27%-803.85%。
7、慈星股份：上半年净利预增193.03%—213.96%。
8、钧达股份：拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。
9、飞利信：公司拟与某人工智能头部企业签署《云服务意向合作协议》，合同总金额为10.85亿元（含税）。此次业务将为客户提供超过4000P算力租赁服务。
1、旗天科技：公司控股股东、实控人拟发生变更。交易前，公司控股股东为兴路基金，实际控制人为盐城市人民政府。交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实际控制人将变更为万山。
2、中电电机：公司控制权拟发生变更，控股股东将变更为高地资源，实际控制人变更为郭文军。7月26日起复牌。
3、光洋股份：公司实控人将由富海光洋基金变更为黄山市国资委。
4、宝塔实业：拟收购电投新能源100%股权，主营业务变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。股票7月26日起复牌。
5、佳禾智能：拟以2.3亿元收购佳超科技51%股权。佳超科技是一家专业从事新能源动力电池模块铜铝软连接、硬连接的研发、生产及销售于一体的高新科技公司。
6、煜邦电力：上半年净利润同比预增668.27%-803.85%。
7、慈星股份：上半年净利预增193.03%—213.96%。
8、钧达股份：拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。
9、飞利信：公司拟与某人工智能头部企业签署《云服务意向合作协议》，合同总金额为10.85亿元（含税）。此次业务将为客户提供超过4000P算力租赁服务。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
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